Ketika Anda memiliki bisnis berbasis WordPress, merampingkan alur kerja Anda adalah penting. Ini adalah kasus ganda ketika Anda harus mengelola beberapa klien. Kapan pun Anda dapat menghemat waktu, itu akan bermanfaat. Terlalu sering, setiap aspek menjalankan bisnis memiliki perangkat lunaknya sendiri dan antarmuka tersendiri. Ini berarti alat terpisah untuk mengelola tugas,organisasi dan tagihan. Halo sakit kepala.
Meskipun Anda masih membutuhkan alat terpisah untuk mengelola semua aspek bisnis Anda, sekarang ada banyak integrasi di WordPress, yang berarti Anda dapat menyelesaikan lebih banyak hal dari dasbor WordPress Anda. Hari ini kita akan membahas faktur WordPress dan cara menambahkan fungsi ini ke alur kerja Anda menggunakan plugin " Irisan faktur '.
Tentang "Irisan Faktur"
Plugin « Faktur Irisan Adalah sistem faktur komprehensif yang mudah diatur dan digunakan serta memungkinkan Anda membuat dan mengirim faktur dari dalam WordPress. Ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat kutipan proyek untuk dikirim ke klien potensial. Beberapa fitur umum plugin termasuk kemampuan untuk menentukan item baris, beberapa pengaturan pada pajak, pengaturan email khusus, kemampuan untuk mengirim semua faktur yang Anda kirim sendiri, untuk mengirim email pengingat pelanggan, kloning dan tiga templat yang dapat disesuaikan.
Fitur:
- Tambahkan logo khusus ke faktur dan kutipan.
- kutipan impor dan faktur dalam jumlah besar atau dalam format CSV.
- Mendukung PayPal Ekspres Checkout.
- dukungan pembayaran offline.
- Tanggal jatuh tempo tersirat.
- Laporan.
- CSV ekspor.
- Mendukung berbagai mata uang.
- Kompatibilitas dengan multisite.
Banyak fitur lain yang disertakan untuk membuat kutipan juga.
Harga: Gratis Beberapa ekstensi tersedia untuk memperluas fungsionalitas plugin. Sementara beberapa gratis (seperti kompatibilitas dengan Form Gravity dan " Url yang lebih baik Sebagian besar adalah premi, termasuk tagihan berulang, faktur setoran dan gateway pembayaran Stripe.
Konfigurasi "Faktur yang Diiris"
Setelah Anda menginstal dan mengaktifkan plugin, ada beberapa pengaturan yang perlu Anda konfigurasi untuk mulai mengirim faktur. Di dasbor, klik " Irisan faktur Di submenu " pengaturan ". Kemudian klik " Pengaturan Umum "
Di sini Anda dapat menyiapkan detail dasar faktur Anda termasuk laporan tahun fiskal dan item baris yang telah ditentukan sebelumnya yang ingin Anda simpan untuk mengirim beberapa faktur ke beberapa pelanggan. Dalam contoh kami, item dipecah berdasarkan unit ukuran (jam), jenis pekerjaan (desain web), nilai dolar per jam ($ 85), dan deskripsi tentang apa saja yang termasuk dalam layanan (pekerjaan desain situs web).
Anda juga dapat mempersonalisasi pesan di bagian bawah halaman dengan teks yang ingin Anda tampilkan. Klik "Simpan" setelah Anda selesai.
Pengaturan Bisnis
Di sini Anda dapat mengunggah logo khusus dan mengisi nama perusahaan, alamat, alamat situs web, dan informasi lain yang ingin ditampilkan di faktur Anda. Klik Simpan lagi sebelum pindah ke tab berikutnya.
Pengaturan faktur
Pada layar ini, Anda dapat mengonfigurasi awalan yang ingin Anda tetapkan ke faktur Anda, apakah Anda ingin penambahan otomatis jumlah faktur Anda, Anda dapat menentukan berapa hari harus berlalu sebelum faktur jatuh tempo dan persyaratannya.
Anda juga dapat memilih salah satu dari tiga templat dan memasukkan CSS khusus jika Anda mau. Jangan lupa untuk menyimpan perubahan Anda.
Pengaturan pembayaran
Pilih mata uang yang diinginkan, jumlah tempat desimal yang ingin Anda tampilkan, persentase pajak, nama pajak dan halaman konfirmasi yang ingin Anda tampilkan.
Kemudian masukkan metode pembayaran yang diterima. Anda memiliki opsi untuk memasukkan informasi perbankan Anda, pesan pembayaran umum, mata uang PayPal, dan informasi akun PayPal Anda. Klik Simpan.
Pengaturan olahpesan
Masukkan alamat email pilihan Anda dan pilih jika Anda ingin menerima salinan semua email pelanggan Anda.
Setelah Anda menyelesaikan perubahan, jangan lupa untuk menyimpan pengaturan Anda.
Cara membuat faktur
Untuk membuat faktur WordPress pertama Anda, klik " Faktur> Tambahkan Faktur Baru Di menu samping dasbor:
Isi rincian yang ingin Anda sertakan dalam faktur, seperti halnya dengan artikel. Dalam hal ini, Anda dapat menambahkan judul dan deskripsi.
Kemudian tambahkan item ke faktur Anda. Anda dapat memasukkan judul dan nilai item secara manual atau memilih dari menu drop-down item baris yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian Anda dapat menyesuaikan kuantitas untuk mencerminkan jumlah pekerjaan yang sebenarnya dilakukan selama periode penagihan.
Gulir ke bawah dan masukkan syarat dan ketentuan yang ingin Anda tetapkan ke faktur.
Sekarang melihat ke kanan layar Anda memiliki banyak opsi untuk diubah. Karena ini adalah faktur pertama kami, kami perlu menambahkan pelanggan pertama kami, jadi klik tombol "Tambah pelanggan baru".
Baru bentuk akan muncul dengan bidang baru. Anda dapat memasukkan nama pengguna untuk pelanggan Anda, memasukkan alamat email, nama, alamat, situs web mereka, dan memberi mereka kata sandi jika Anda ingin melindungi faktur Anda. Setelah selesai, klik " Tambahkan Pengguna baru '.
Setelah selesai dengan faktur, klik Terbitkan. Produk jadi akan terlihat seperti ini:
Mengenai manajemen faktur, Anda dapat melakukannya dalam daftar tagihan.
Itu saja untuk tutorial ini, saya harap Anda dapat membuat faktur dengan mudah di blog WordPress.
